De la due diligence à la migration, l’acquisition de Cleanway vue par Suricats
Leader mondial du pressing, 5àsec est présent dans plus de 30 pays et compte plus de 1500 magasins. Récemment, l’entreprise a acquis Cleanway, une plateforme de services B2B pour les salariés de clients grands comptes, afin de renforcer sa croissance. Suricats a accompagné 5àsec depuis la due diligence jusqu’à l’intégration de Cleanway.
Le projet
L’accompagnement
Pour accompagner 5àsec dans le choix de cette acquisition stratégique, Suricats a intégré une taskforce de due diligence réunissant plusieurs cabinets d’experts (juridique, business plan, etc.). Sur le volet IT, l’enjeu principal était de valider la transférabilité de l’écosystème Cleanway et son intégration dans le système d’information de 5àsec. Nous avons également travaillé sur l’évaluation des coûts et de la faisabilité de cette intégration, afin de garantir une transition fluide et une synergie optimale entre les deux entités.
Les défis relevés
L’enjeu principal d’un carve-out est de s’assurer que l’activité business puisse fonctionner dès le Day 1, sans que l’IT ne devienne un obstacle. Il est crucial que tous les systèmes et processus soient prêts à être déployés dès le démarrage pour garantir une transition fluide. Le deuxième défi majeur dans le cadre d’une acquisition est de pouvoir sécuriser le pilotage financier de cette nouvelle activité. Cela implique la mise en place de mécanismes solides pour suivre et contrôler les flux financiers, tout en assurant la transparence et la conformité. Enfin, la difficulté d’une Due Diligence réside dans la fiabilité des informations fournies. Ces informations doivent être interprétées, challengées et modérées, en tenant compte de la confidentialité du dossier et en l’absence d’accès direct aux experts internes. Cette étape nécessite une analyse rigoureuse pour éviter les risques potentiels.
L’équipe
À retenir
Un accompagnement de la Due Diligence jusqu’à la migration effective de l’activité Cleanway
Un projet d’intégration à réaliser dans un temps record
Un travail d’équipe, dès la Due Diligence (avec June Partners et BCTG notamment) jusqu’à la migration (avec les équipes DSI d’Edenred et les partenair
L’approche en détails
Étude du SI Cleanway pour la Due Diligence
Dans le cadre de la Due Diligence, Suricats a réalisé une étude approfondie du système d’information (SI) Cleanway afin d’en comprendre les différents applicatifs, d’identifier quels actifs seraient transférés et de chiffrer l’opération de carve-out ainsi que le run de l’activité Cleanway sur les plans IT et digital. Voici les principales étapes de notre analyse :
Cartographie et analyse des applications
- Cartographie des applications et flux existants pour identifier les différents services métier et leurs fournisseurs. L’enjeu principal était d’isoler les applicatifs non transférés, qui restent la propriété du groupe Edenred.
- Mapping du niveau de criticité de chaque applicatif pour l’activité business, avec une évaluation des risques de dégradation pendant la période de transition.
- Stratégie de carve-out, applicatif par applicatif : transfert pur et simple, adaptation de flux, remplacement complet, etc.
- Définition de la vision cible du SI B2B 5àsec. L’intégration de Cleanway venant compléter l’activité B2B historique de 5àsec France, avec deux systèmes d’information destinés à converger.
Évaluation des coûts et conditions de transition
- Évaluation des coûts IT à date, incluant les coûts actuels du SI Cleanway, la difficulté d’intégrer certaines briques du SI Edenred non valorisées, ainsi que les coûts du carve-out et du run du SI Cleanway puis du SI B2B 5àsec.
- Définition des conditions de TSA (Transition Service Agreement) pour assurer la continuité d’activité et le transfert de connaissance une fois la migration effectuée.
Suivi de l’opération et réussite collective
Après la validation du deal et la contractualisation, Suricats a poursuivi son accompagnement pour piloter les travaux de carve-out. Pendant 10 semaines, en mobilisant les ressources Edenred nécessaires, nous avons œuvré pour sécuriser la migration, qui a eu lieu avec succès le 1er septembre. Cette réussite collective a été rendue possible grâce à l’implication des équipes de 5àsec et Edenred.
5àSec
Client depuis
Fondée en 1968 à Marseille, 5àsec est une enseigne française spécialisée dans le nettoyage et l'entretien des textiles, opérant à la fois en France et à l'international. Présente dans plus de 30 pays, elle dispose de près de 1 900 magasins et emploie environ 7 000 collaborateurs, accueillant quotidiennement plus de 120 000 clients. Lire la suite